沪指四连阳、创业板指跌逾2% 房地产板块走强

A股三大指数今日走势分化,截止收盘,沪指涨0.14%,收报2910.22点,日线强势四连阳;深证成指跌1.06%,收报8762.33点;创业板指跌2.23%,收报1682.48点。沪深两市成交额达到8287亿元,北向资金今日净买入15.1亿元。

行业板块涨少跌多,房地产开发、房地产服务、银行、铁路公路、航空机场板块涨幅居前,半导体、医疗服务、消费电子、光伏设备、生物制品板块跌幅居前。

个股方面,上涨股票超过2100只。上海等地方国企改革概念股持续活跃,华建集团、浦东金桥、开开实业、畅联股份等多股涨停。房地产板块开盘拉升,沙河股份、中交地产、光大嘉宝等涨停。中字头个股午后拉升,中铁装配、中成股份、中铝国际等涨停,中国石油涨超6%。下跌方面,半导体板块陷入调整,盛美上海跌超10%。CRO概念股午后集体跳水,药明康德跌停。

北向资金净流入15.10亿元

北向资金今日净流入,截至收盘,沪股通净流入19.15亿元,深股通净流出4.05亿元,合计净流入15.10亿元。

行业资金流向:4.98亿净流入房地产开发

行业资金方面,截至收盘,房地产开发、游戏、纺织服装等净流入排名靠前,其中房地产开发净流入4.98亿元。

净流出方面,半导体、光伏设备、通信设备等净流出排名靠前,其中半导体净流出20.51亿元。

今日要闻

及时雨!住建部释放重大利好

1月26日上午,住房和城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会,部党组书记、部长倪虹出席会议并强调,深入贯彻落实中央经济工作会议精神,加快推动城市房地产融资协调机制落地见效,支持房地产项目开发建设,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。住房和城乡建设部副部长姜万荣主持会议。中央财办、中央金融办相关司局负责同志出席会议。各省(区、市)住房城乡建设厅(委)有关负责同志和35个重点城市人民政府分管负责同志参加会议。

央企市值管理能否开启估值重塑?谁更具性价比?

市场人士认为,“中字头”央企上市公司估值在此次制度供给力度加码的前提下有望迎来新一轮重塑,不过急涨之后也要谨防回踩风险。

115款国产游戏版号下发 《我的三体:2277》等上市公司新游在列

今年第一批国产游戏版号来得猝不及防,115款新游获批深夜引爆游戏圈。机构人士向财联社记者表示,此次版号发放数量可观,预计后续行业监管将维持稳中向好态势,游戏板块有望加快修复。

金融监管总局:进一步优化首付比例、贷款利率等房贷政策

国家金融监督管理总局副局长肖远企1月25日在国新办新闻发布会上表示,将指导金融机构用好用足现有的金融支持政策,继续做好房地产金融服务,保持房地产信贷整体稳定,满足合理融资需求。肖远企透露,近期,将加快推进城市房地产融资协调机制落地见效,指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求;支持各地城市政府和住建部门,因城施策进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。

机构观点

渤海证券:A股估值整体仍在低位,市场具备向上修复空间

渤海证券研报指出,鉴于政策层面多管齐下,A股市场即将迎来预期恢复过程,考虑到当前估值整体仍在低位,市场具备向上修复空间。展望来看,如果市场信心逐步恢复的过程中,政策端跟进较快,带动市场主线的形成则赚钱效应下,行情有望持续展开。反之,如果市场主线无法形成,则普涨后轮动效应将加快,资金的共振效果不强,令行情的持续性受到影响。行业配置方面,可关注“市值管理纳入央企负责人业绩考核”催化下央企板块的投资机会;与此同时,市场情绪修复下可博弈前期超跌板块的反弹修复机会,如电力设备、医药、TMT板块。此外,还可关注中长期资金入场所带来的大金融板块(银行、非银金融行业)的投资机会。

中信证券:经营性物业贷新规有望缓解地产企业2024年的资金流出压力

中信证券指出,经营性物业贷新规有望缓解企业2024年的资金流出压力,有利于企业筹资性现金流流入,也有利于改善产业链主体信心。此外,按揭利率下降等需求侧政策我们预计也将有助于托底房地产市场。此外,我们注意到国资委表示,市值管理将纳入央企负责人考核。房地产头部央企经营性现金流持续正流入,提升分红比例有坚实基础,我们预计优秀央企2023年度现金分红比例将比较往年有所提升。我们看好具备优质资产及运营能力的开发企业和头部资产运营平台。此外,边际上新规对于信用亦有明显的提振作用。

银河证券:供给端政策持续放松或对部分房企产生较大边际影响

中国银河证券指出,央行和金融监管总局联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》,明确提到“2024年底前,对规范经营、发展前景良好的房企可发放用于偿还房企及其控股公司(含并表子公司)存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券”,表现出政策对房企融资侧的支持力度加大,同时房企表内商业型房地产有望得到盘活进而改善房企流动性。近年来部分房企逐渐加大对经营性业务的发展力度,投资性房地产资产规模占比可观。我们认为头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势,市占率有望进一步抬升,供给端政策持续放松或对部分房企产生较大边际影响。

中原证券:市场维稳政策导向下,券商板块有望反复活跃

中原证券研报表示,近日,监管层表示将全力维护资本市场稳定运行,建设以投资者为本的资本市场,让广大投资者有回报、有获得感,关注政策面的进一步动向。在投资端改革持续发力以及全力维护资本市场稳定运行的政策导向下,券商板块有望反复活跃,并有望成为市场转强时的中军领涨板块,积极保持对券商板块的持续关注。关注龙头券商以及低估值中小及弹性券商的波段投资机会。

中信建投:建议重点关注“中特估”新一轮机会

中信建投研报表示,央企是稳经济,稳资本市场的领头羊。市值管理纳入央企负责人业绩考核,是继“一利五率”后央企吸引资本市场的重要举措,有望开启新一轮行情。这要求及时通过市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。同时央行降准0.5个百分点,向市场提供长期流动性1万亿元。多重政策催化下,建议重点关注“中特估”新一轮机会,策略上关注分红、股票回购、并购重组等思路。

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