高盛资管敲响警钟:美股下半年料降温 现在需远离AI热门股

美东时间周二,高盛资产管理公司发布年中展望报告。该报告显示,高盛资管预计美国经济在2024年下半年的增速将放缓至2%左右,同时,由于企业盈利增长下降和政治相关忧虑,美股股指将基本持平。

高盛资管还警告,美股投资者应该开始分散投资,远离此前已经大涨的AI领域“早期赢家”。

下半年美股预计走平

高盛资管在报告中表示,预计美国经济下半年将逐步降温,这也会令下半年美股的投资环境更加复杂——但仍有机会,包括更广泛的人工智能股票。

这绝对是软着陆, 高盛资产管理公司多部门投资主管罗斯纳(Lindsay Rosner)表示,“随着经济数据的陆续出炉,这就是我们所看到的。”

罗斯纳补充说,投资者“很有可能”在2024年下半年看到美联储降息。她预计美联储将会到9月才开始降息,而在首次降息之后,预计美联储可能会以每季度25个基点的速度继续降息。

随着美联储利率下降,罗斯纳预计美国固定收益市场将受益。她表示,她已经在高收益债券市场和结构性信贷领域看到了“特别有趣的机会”。

高盛资管全球股票投资组合经理、发达市场主管亚历克西斯·德拉德里埃(Alexis Deladerriere)表示,由于美股企业获利增长整体放缓,且美国国内和全球政治忧虑加剧,他预计美国股市下半年将基本持平。

现在需要远离AI热门股

值得一提的是,今年年初至今,美股市场呈现出高度集中的趋势:美国股市指数的涨幅很大程度是由少数几家与人工智能主题相关的科技巨头(尤其是半导体巨头英伟达)所主导的。

德拉德里埃表示,在2024年上半年,美股涨势主要由5家科技巨头主导,而这一单一趋势创造了美股一半的回报。

他建议,投资者应该将投资进一步分散:“我们认为,你需要远离这些人工智能领域的早期赢家。”

罗斯纳表示: 我们看到企业获利增长放缓 ,且国内和全球政治事件可能令美国股市动荡不安,“不确定性只是目前的一种现状。”

高盛资管认为,相比于美股,印度和日本股市目前尤其具有吸引力,因为它们正在从人工智能到应对气候变化等各种趋势中受益。德拉德里埃还特别指出了日本公司治理改革所带来的股票吸引力。

(文章来源:财联社)

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