华为“塔界”曝光!小米官宣本周发布新机(附股)

消费电子行业有望迎来估值重塑。

华为“第六界”曝光

2月23日,媒体从阿维塔科技方面获悉,华为已派了一支近300人的团队入驻阿维塔科技位于重庆的总部,并拥有一层办公楼办公使用。双方正在就第二代产品的产品定义、用户洞察、营销策略等开启联合共创。

此外,公开资料显示,阿维塔科技已完成了“塔界”的商标注册,可能成为继上汽之后的“第六界”。

2月21日,上汽集团发布消息,与华为终端签署深度合作协议。至此,鸿蒙智行第五“界”——尚界官宣落地,尚界所有车型将进入鸿蒙智行渠道销售。有报道显示,华为已经有工程团队入驻上汽安研路研发中心,负责开发智驾和座舱。

目前,华为与合作车企已经推出了问界、智界、享界和尊界四大品牌,组建鸿蒙智行天团。其中,问界由华为与赛力斯合作;智界由华为与奇瑞汽车合作;享界由华为与北京汽车合作;尊界则由华为与江淮汽车合作。

资料显示,截至2025年第7周(2月16日),鸿蒙智行开年至今全系车型销量达43813辆,位居新势力品牌累计销量TOP1。鸿蒙智行2025年的销量目标为100万辆,目标增长率高达125%。

今年以来,二级市场智能汽车、智能驾驶板块热度高涨,华为汽车概念指数持续拉升,美格智能、兆威机电、隆盛科技、双林股份、长盈精密等多股大涨超50%。

民生证券表示,端到端技术的加速应用开启了智驾平权时代,小鹏和华为系车企在智驾技术迭代和推广方面表现突出,预计2025年智驾技术的进步将降低硬件门槛,推动平价智能化在主流市场中的应用。

小米新机本周发布

近日,消费电子近期新品发布消息不断。

2月23日下午,小米集团合伙人兼总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰发文称,小米手机未来5年高端化的目标之一,就是要在6000元+价格段实现规模化的突破。“Ultra是6K+突破的关键产品,而小米15Ultra会是越级式的一代产品”。同时,他在微博中还表示“下周见”,届时作为“代表小米最高水准”的新品手机小米15Ultra将正式发布。

此外,小米旗下首款AI眼镜或于近期发布。据报道,在AI眼镜方面,小米已获得多项眼镜相关专利。

新一代价格更“亲民”的苹果手机正式来了。当地时间2月19日,苹果发布iPhone 16E,搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E售价599美元起,预订产品将于2月28日上市。另外,苹果也正式官宣,Apple智能预计4月支持中文。

中国信通院、全球市场调研机构Omdia等最新发布的多项数据显示,随着政策、技术红利持续释放,消费电子市场需求持续复苏,产业链景气度不断回升。

“政策实+技术新”驱动消费电子回暖

受“两新”政策刺激及大厂新品不断催化,消费电子行业受到市场关注。开源证券表示,以DeepSeek为代表的大模型推动生成式AI在手机、PC、人形机器人等端侧设备加速落地,叠加手机硬件创新与升级,消费电子行业有望迎来估值重塑。

赛迪研究院电子信息研究所电子制造业研究室主任马蓓蓓认为,2024年下半年以来,AI终端落地进程提速,各主要手机、计算机品牌发布新品均搭载AI大模型技术,AI眼镜也成为市场关注热点。未来,AI技术还有望在人形机器人、智能家居等领域形成更多应用落地。特别是人工智能终端加快升级,有望进一步释放上下游企业市场机遇。

随着大模型的渗透和技术的突飞猛进,产业跨界融合趋势明显,如汽车与消费电子的结合,将催生出更多新型产品形态。中国银河证券电子行业首席分析师高峰表示,看好AI推动消费电子“换机”及相关终端硬件发展。

机构资金盯上16股

业绩来看,消费电子复苏明显。据证券时报·数据宝统计,以披露2024年年报(含快报、业绩预告上限)的消费电子概念股中业绩翻倍(含扭亏)的公司有52家。

其中长盈精密、双象股份业绩预增最高超8倍。长盈精密预计2024年归母净利润为7亿元至8.2亿元,同比增长高达716.78%至856.79%,业绩增长主要得益于消费类电子及新能源市场持续复苏向好。

中微半导、英诺激光、士兰微等24股业绩扭亏。中微半导在工业控制(无刷电机控制)和汽车电子等领域的产品线持续丰富,营收增长速度较快,业绩大幅扭亏。

据数据宝统计,以最新收盘价来看,市盈率不足30倍的个股有33只,其中明泰铝业最低,仅9.81倍。

今年以来,低估值个股平均涨幅6.55%,消费电子龙头立讯精密涨幅10.35%,而中兴通讯、传音控股两只千亿龙头股涨幅不足10%。

荣耀概念股爱施德年内跌幅16.04%,公司是荣耀品牌的线上、线下零售服务商,也是荣耀品牌在泰国、越南等国家及地区的授权服务商。

本月以来,机构资金对低估值消费电子股青睐有加,16股净买入超亿元,其中净买入中兴通讯达367.89亿元,立讯精密、大族激光、传音控股也均获超10亿元的净买入。

华鑫证券表示,中兴通讯公司作为国内领先的通信信息方案解决商,积极拓展手机和算力业务,有望受益于AI高速发展的趋势,首次覆盖,给予“买入”投资评级。

(文章来源:证券时报网)

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