错杀的优质科技股 多只AI龙头上榜 高成长低估值

科技股行情结束了吗?

3月以来,科技股行情明显降温,计算机、电子、通信等板块指数均跌超3%,位居申万一级行业跌幅榜前三位,传媒指数也逆市下跌0.41%。

科技股行情结束了吗?中信建投证券首席策略官陈果表示,目前产业发展趋势没有负面事件出现,AI+产业在理论上演绎空间较大,谈不上市场过度透支,科技股行情还没有走完。目前没有其他方向有非常强的逻辑能达到AI+主线的地位,短期科技股行情是阶段性震荡整固,在这个过程中,市场也会去评估除了科技之外,其他方向的性价比。

部分优质科技股或被错杀。据证券时报·数据宝统计,10家及以上机构评级的科技股中,有29股机构一致预测今年市盈率低于40倍且年内高点以来跌超20%。

从行业分布来看,上述个股涵盖了通信、电子、计算机等多个高景气度行业,具备高成长和低估值的特点,其中计算机板块个股多达9只。国元证券指出,从历史上看,计算机行业的波动与流动性呈现较强的正相关关系,春节之后计算机指数首次两连阴,市场可能担忧AI方面应用的落地是否会低于预期。该机构认为,前期资本市场对AI较为乐观,后续需要上市公司层面逐步兑现收入和利润,建议关注有客户资源和持续落地AI项目的公司。

昨日,阿里巴巴主席蔡崇信的言论也造成了市场困扰。蔡崇信说,他已察觉到某种泡沫的迹象,很多企业或基金筹集数十亿美元资金兴建数据中心,然而许多项目事前并未取得诸如微软、谷歌、亚马逊或阿里巴巴等潜在用户的使用协议。当出现投机性建造数据中心时,他开始感到担忧。

不过有业内人士指出,其言论主要针对的是美国市场的数据中心泡沫,而国内AI基建方兴未艾,市场空间仍大。

从调整幅度来看,瑞可达、易点天下、新易盛、广和通等个股最新价较年内高点均跌超30%,其中瑞可达跌超36%,居首。作为高速铜缆概念龙头,瑞可达股价此前从20元下方上涨至80元左右。易点天下股价自年内高点以来跌超35%,作为AI营销龙头,该股从13元下方涨至去年底近42元,今年高点则达到41元。

上榜股票主要以AI龙头为主,部分人形机器人概念龙头也进入榜单。比如今年股价一度创出历史新高的拓普集团已跌至58元下方,较年内高点跌超23%。银轮股份则从36元上方调整至27.26元,跌幅超25%。

相对较低的估值优势,或许是这类个股错杀的重要特征。以中际旭创为例,机构一致预测2025年净利润增长率为72.65%,预测市盈率为12.62倍,年涨跌幅为17.42%,最新价较区间最高价回撤24.26%。公司在通信领域具有核心技术和市场竞争力,受益于5G建设与数据中心发展,未来业绩有望持续释放。又如新易盛,机构一致预测净利润增长率为80.37%,预测市盈率为15.51倍,其在光通信模块领域表现亮眼,随着人工智能、大数据等新兴技术对数据中心需求的激增,公司有望迎来新的增长极。

在汽车电子领域,爱柯迪、银轮股份等也展现出良好的成长性和估值优势。爱柯迪机构一致预测今年净利润增长率为22.26%,预测市盈率为13.50倍;银轮股份机构一致预测今年净利润增长率为33.17%,预测市盈率为20.25倍。随着汽车智能化、电动化趋势的加速,这些企业在汽车电子零部件、热管理等方面的技术积累和市场份额将助力其业绩提升。

此外,像神州数码、沪电股份、天孚通信等在各自细分领域具有领先地位的科技股,也因市场的短期调整而出现估值回调,机构一致预测市盈率分别为18.30倍、19.15倍、21.50倍,净利润增长率分别达到20.24%、31.87%、61.96%。

(文章来源:证券时报网)

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