A股2024年业绩50强出炉!净利润“千亿俱乐部”首达10家!两大行业领跑 这些龙头股排名突飞猛进

导读

A股市场2024年年度报告基本披露完毕,超半数上市公司营收同比增长。

据证券时报·数据宝统计,截至4月30日,已有5403家上市公司披露2024年度报告(不含退市、无法在预约日期及预计无法在法定期限内披露定期报告的上市公司),合计实现营业收入71.92万亿元,实现归母净利润5.21万亿元。

按单家公司来看,其中3036家营业收入同比实现增长,占总数的56.19%;2568家上市公司归母净利润实现同比增长、减亏或扭亏,上市公司整体业绩保持稳定。

电子、非银金融行业增速领跑

据数据宝统计,分行业来看,15个行业营业收入实现同比增长,其中4个行业营收增加超千亿元,电子行业营业收入大增5151.1亿元;非银金融行业紧随其后,增长4780.7亿元;还有汽车、有色金属行业营业收入增长金额居前。

电子行业营业收入同比增长17.37%,居于首位,2024年行业合计实现营业收入3.48万亿元,在31个申万行业中排名由第10名上升至第7名,赶超电力设备、有色金属、非银金融3个行业。

随着人工智能技术快速发展,算力基础设施需求爆发,芯片、服务器、光模块等细分领域充分受益。此外,AI PC、AI手机等终端产品加速渗透,拉动消费电子换机潮,存储、元件等环节量价齐升,电子行业景气度明显改善。

非银金融行业归母净利润同比增长47.38%,显著领先。自2024年“9·24新政”行情开始,资本市场活跃度大幅提升,股票、债券市场表现较好,为行业整体带来投资收益率提升。2025年一季报显示,非银金融行业超八成上市公司归母净利润同比上升,行业景气度有望持续向好。

2024年营业收入排行榜:

50强门槛增加50亿元

比亚迪排名持续飙升

2024年,营业收入50强上市公司实现总营收31.54万亿元,与2023年(追溯调整后)的31.85万亿元基本持平。

据数据宝统计,2024年营业收入50强门槛明显提高,第50名的中国铝业营业收入为2370.66亿元,较2023年营业收入第50名的2319.05亿元增加超50亿元。

在营收排名前50的上市公司中,营收超万亿元的上市公司由2023年的6家增长至7家,中国平安营业收入重回万亿元。“两桶油”继续蝉联上市公司营业收入第一、第二,营收金额与2023年相比均有小幅度下滑,主要受到油价震荡下行和能源转型进程的影响。

排名前十的上市公司中,比亚迪排名上升最快,公司2021年营业收入排名仅为第50名,2022年跃升至第27名,2023年再度提升至第17名,2024年成功跻身前十,位列第9名。

近五年来,比亚迪营业收入同比增速保持在20%以上,近五年营收复合增长率高达43.49%。中汽协数据显示,2024年比亚迪新能源汽车销量在高基数的基础上同比增长超40%,市占率进一步提升至33.2%,同比增长1.3个百分点。

其他2024年度营业收入排名变化较快的还有中国太保、中国人寿两只保险股,排名分别上升12名、7名。

根据金融监管总局披露的2024年保险业经营情况,保险业原保险保费收入、原保险赔付支出均有显著增长,总资产较2023年末增长近20%。随着保险长期资金入市提速,险资持续加大对股票、证券投资基金的投资,行业有望受益于投资收益增长提升盈利。

2024年净利润排行榜:

“千亿俱乐部”数量创纪录

养猪龙头扭亏为盈

2024年,净利润排名前50的上市公司合计盈利3.6万亿元,较2023年增长约8%。

与营收排行榜类似的是,净利润50强门槛同样大幅提高,第50名杭州银行归母净利润为169.83亿元,较2023年净利润第50名的150.48亿元增长近20亿元,增幅超过12%。这反映出头部上市公司整体盈利水平得到明显提升。

2024年,净利润突破千亿元的上市公司数量创下新高,首次达到10家。在净利润排名前八的公司保持稳定的情况下,中国平安、中国人寿两家险企新加入“千亿俱乐部”;其中中国人寿更是首次“入会”,2024年归母净利润达到1069.35亿元,同比增幅高达108.92%。

净利润排名前50的上市公司中,39家2024年归母净利润实现同比增长,牧原股份扭亏为盈,盈利增长比例达到八成。新华保险、中国人寿、中远海控归母净利润增幅均在100%以上。

牧原股份2024年实现归母净利润178.81亿元,在实现扭亏为盈的同时,创下上市以来次新高,仅低于2020年,公司也从2023年的亏损第13名跃升至2024年的盈利第49名。

2024年,受益于生猪均价同比上升、养殖成本持续下降等因素,生猪养殖行业扭亏为盈。公司在年报中表示,国内养猪业正向规模化、集约化、机械化、自动化、标准化、智能化转变,并且呈现加速转变的趋势,这将给公司带来快速发展的新机遇。

6只半导体股营收翻倍

据数据宝统计,筛选2023年营业收入超1亿元的上市公司后,51家上市公司营业收入在2024年实现翻倍增长,其中华图山鼎、百利天恒同比增速超过900%。翻倍股中有6股属于半导体个股,包括德明利、神工股份、香农芯创、思特威-W、长川科技、先锋精科。

在这些营收翻倍的公司中,赛力斯营业收入金额居首,达到1451.76亿元,同比增长305.04%。值得注意的是,公司2024年的营业收入超过2018年—2023年六年营业收入之和。2024年年报显示,赛力斯汽车首次实现了利润转正,是全球第四家盈利的新能源车企。

从净利润增幅来看,筛选2023年归母净利润超5000万元的上市公司后,2024年共123家上市公司净利润实现翻倍,其中安迪苏、沪光股份增速在10倍以上。

从行业来看,12家电子行业上市公司进入净利润增幅前50名单,占比接近总数的四分之一,其中10股为半导体股,2股为消费电子股。

2024年,叠加消费电子回暖、人工智能热潮等因素,半导体行业景气度全面复苏。2024年半导体行业营业收入突破6000亿元,同比2023年增长超20%。

注:文中提及的2023年及此前的财报数据均为追溯调整后数据,统计范围为截至发稿披露年报的5403家公司。

(文章来源:证券时报网)

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