百利电气午后“地天板”!5月收官日A股为何回调?

5月30日,市场全天震荡调整,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.47%,深成指跌0.85%,创业板指跌0.96%。

板块方面,猪肉、创新药、银行、CRO等板块涨幅居前,黄金、草甘膦、可控核聚变、人形机器人、环保设备、消费电子等板块跌幅居前。

全市场超4100只个股下跌。沪深两市全天成交额1.14万亿元,较上个交易日缩量462亿。

昨天刚走出大阳线,今天,5月最后一个交易日,A股就出现回调。如何理解?

我们认为,这里仍适合以平常心看待,理由有四:

首先,昨日之前,市场普遍对端午节前后行情持谨慎态度,突如其来的大涨反而有些超预期,也稍稍大家拔高对后市的期待值;

其次,今天市场的回调,一定程度上受到“美国上诉法院暂时恢复实施特朗普政府关税政策”消息的影响,毕竟其抵消了昨天上涨的部分动因;

再次,从实际走势来看,主要股指的日内低点都出现在上午10点前后,后续跌幅收窄,转为震荡走势;截至收盘,市场昨日涨幅并未完全回吐,两个交易日仍累计上涨。

最后,拉长到周线、月线维度,市场横盘震荡的趋势没有改变,以这样的状态结束5月行情,进入6月,市场或迎来新的消息面、新的周期和新的博弈。

当然,今天市场亏钱效应确实存在,主要体现为高位股退潮,和昨日领涨板块走弱。

这些板块逆势领涨

数据显示,截至收盘,行业指数中有三大方向逆势走强:

1)具备防御属性的养殖业和银行

2)上午走强、午后有所回落的医药板块

3)午后拉升的军工装备

今天市场整体偏弱,第一类防御性板块相应走强,不难理解。

此外,上午有市场消息称“生猪行业将不增母猪、育肥猪降体重到120KG、不鼓励卖二育”,带动了猪肉板块走强。多家媒体向上市猪企求证消息准确性。有猪企相关人士告诉澎湃新闻记者:“是真的,不让卖二育了,给各集团场都要求了。”

另据财联社从多信源获悉,多家头部猪企接相关部门要求集团场暂停能繁母猪扩产,出栏体重也需要控制在120公斤左右。企业人士表示,会议主要涉及去产能、二育调控、头部企业带头稳价格等。

甬兴证券认为,农业板块作为典型的必选消费品类,具备相对稳定的需求和政策的大力支持,在当前复杂多变的外部环境下,农业板块或成为资金避险的重要选择。同时从产业周期来看,当前主要的肉类蛋白、农产品价格大多处于筑底回升的阶段,优质的细分行业龙头有望实现业绩的持续稳定增长。

对于医药板块,消息面上,5月29日,国家药品监督管理总局集中发布11款新药上市批件。相关研发成果涉及双抗、融合蛋白、氘代等多个新药研发技术领域,更广泛覆盖了肿瘤、自身免疫性疾病、代谢等众多治疗领域,其中多款新药为相关领域“国内首款”或“国产首款”。

此外,今天开始至6月3日,医学盛会“美国临床肿瘤学会(ASCO)年会” 在美国芝加哥及线上同步举行。作为全球规模最大的临床肿瘤学会议之一,ASCO年会是众多生物医药公司发布最新临床研究成果的重要平台,此次中国学者入选会议的研究达到70余项,再创新高,2024年、2023年各为55项、19项。

分析认为,医药股行情明显回暖,并不单单是短期市场情绪推动,而是板块在经历多年调整后,制约板块走势的诸多负面因素正逐渐消退。医药板块,特别是创新药领域涌现出许多新变化,成为板块有力催化因素。

军工装备方面,异动个股其实多数与低空经济相关。

据报道,近日,四川发改委、四川经信厅、四川科技厅、四川财政厅等部门发布关于印发《支持低空经济发展的若干政策措施》的通知。

深圳无人机行业协会预测,24年快递物流无人机市场规模约300亿元。2024年全国快递总量1702亿件,随着快递市场增长,2030年若无人机物流渗透率超过2%,则市场规模有望超2000亿元。

中航证券表示,年初以来,低空经济、商业航天、深海科技、大飞机、军事智能化等主题高度活跃,这些大军工新域新质主题仍将会不断深化、反复演绎;同时,伴随着军工基本面有望迎来持续回暖,主题活跃+业绩提振,将构成未来较长一段时间的二重奏,共同推动军工整体行情的再次到来。

受上述行情影响,今天领涨的场内ETF也比较多样:既有农业、养殖、银行,也有军工龙头、通用航空、创新药等主题产品。

高位股巨震

受大盘回调影响,近期反复活跃、昨日掀涨停潮的可控核聚变、大消费、无人车等题材集体走弱,板块内多只高位股,如王子新材、尚纬股份、国芳集团、永安药业、融发核电等,纷纷大跌或跌停。

值得注意的是,午后,可控核聚变概念股百利电气(600468)异动拉升,于13:26上演准“地天板”,可见资金有意维持板块人气。

一次回调往往不足以终结整个短线行情,但多数高位股今天没有那么幸运,收盘时仍躺在跌停板上。

对于即将到来的6月行情,银河证券预计,A股市场将大概率震荡上行,建议把握波动中的确定性。

其表示,6月主要焦点仍在政策面。宏观上看,国内LPR下调如期兑现,四部门召开科技金融政策发布会推出15项举措,发改委会议让市场对政策落地节奏有了比较积极的预期。未来国企改革、新质生产力等政策红利预期增强,有望带来新的投资机会。6月政策面有望持续积极支持及流动性持续改善。后续中长期资金入市等因素将使资金面保持相对宽松,为市场提供流动性支持。

太平洋证券预计,市场将进入震荡区间,科技、红利、消费将轮动上涨。

(文章来源:每日经济新闻)

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