周四以光模块为代表的光通信个股再度大涨，天孚通信20CM涨停，新易盛大涨超15%，光库科技涨超12%，中际旭创涨超10%，太辰光、中兴通讯等多股强势跟涨。
消息面，当地时间8月27日美股盘后，英伟达发布截至7月27日的2026财年第二财季财报，期内实现营收467.43亿美元，同比上涨56%，高于市场预期的461亿美元。
同时，英伟达对下一季度的业绩作出指引，预测2026财年第三财季的销售额将达到540亿美元，上下浮动2%，中位数低于市场预期的531亿美元。
分业务来看，英伟达最受关注的AI数据中心业务成绩又一次创下历史新高。英伟达第二财季数据中心业务营收为411亿美元，与上年同期相比增长56%，环比增长5%，但低于市场预期的413亿美元，增速放缓。
另据IT之家，英伟达近日宣布将于 2026 年在其下一代 AI 数据中心平台上，全面推进采用硅光子与共封装光学（CPO）技术，用光取代电信号实现 GPU 间高速互联。
在大规模 AI 集群中，数千颗 GPU 需协同工作，这对处理器互连提出挑战，当速率提升至 800 Gb/s 时，铜缆已无法满足需求，几乎所有服务器 – 交换机、交换机 – 交换机链路均需光连接。
招商证券表示，光模块是AI投资中网络端的重要环节，同时受益于算力投资以及网络架构升级，中际旭创明确2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，毛利率、净利率有持续提升空间。公司上半年推进“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”等募投项目的进展，进一步提升高端产品产能，可持续承接未来快速增长的光模块需求。
民生证券指出，AI需求驱动，高端光模块加速放量助力新易盛业绩高增长。公司在数通光模块领域实力强劲，深度绑定海外头部厂商的同时持续聚焦新客户的突破，并且在前沿技术领域深度布局，未来公司有望持续受益于AI带来的高端光模块产品需求增长。
（文章来源：东方财富研究中心）
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