熔盐储能板块11月3日早盘逆市走强，板块中东华科技涨停，迪尔化工一度大涨超20%，西子洁能、久盛电气等也涨幅靠前。
消息面上，中国科学院11月1日对外证实，由中国科学院上海应用物理研究所牵头打造的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆，近期成功完成钍铀核燃料的首次转换。这一成果不仅填补了国际空白——首次获取钍元素进入熔盐堆运行后的实验数据，更让该堆成为当前全球唯一在运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆，为熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性，提供了关键初步验证。
上海应用物理研究所所长戴志敏明确目标：以2035年为节点，建成百兆瓦级钍基熔盐堆示范工程并落地应用，加速技术升级与工程转化，为国家开辟安全可靠的钍基能源发电新路径。
核能核电板块走强
在此新技术的提振下，核能核电板块在11月3日同样走强，板块中宝色股份、国机通用、兰石重装、浙富控股、海陆重工纷纷涨停，国瑞科技大涨超10%。
钍矿丰富，铀资源匮乏
之所以钍基熔盐堆能够引起市场的较大关注，主要在于我国铀资源较为匮乏，而钍资源较为丰富，这无疑给我国的核能发展带来优势。
从铀需求量来看，我国呈快速增长态势。东方财富Choice数据显示，2024年我国铀需求量为13132吨，较2023年的11303吨增长16.18%。和2014年相比，我国年度铀需求量更是增加了108.58%。
而第一上海证券表示，我国最大的浓缩公司中国核工业集团公司，预计2025年的铀浓缩产能为10000吨SWU/年。
全球来看，世界核能协会的数据显示，供需平衡角度看全球铀精矿2025～2027年勉强平衡，缺口从2026年的-6百万磅走阔到2029年-14百万磅。该机构还表示，全球铀矿储量也相对稀缺。截至 2023 年，全球已探明的铀资源储量为793.5万吨金属铀（开采成本低于260美元/公斤），其中可采资源量为592.57万吨（开采成本低于130美元/公斤）。
据央视新闻报道，长期以来，“铀资源匮乏”制约着中国核能产业的发展。钍基熔盐堆的横空出世，让中国核能迎来“换道超车”的关键契机——它打破了传统核电对铀燃料的依赖，将我国储量丰富的钍作为核燃料。
公开资料显示，虽然钍不能直接发生裂变，但可通过中子轰击钍原子核，将其转化为高效裂变的铀-233。据券商中国报道，我国已探明的钍矿大多是开采稀土时的伴生副产品，相当于“开采稀土附赠钍资源”，不仅大幅降低了核燃料的获取成本，更顺带解决了稀土开采的增值利用，一举两得。
核电仍有较大空间
从世界范围来看，核电正扮演着越来越重要的角色。世界核能协会数据显示，核能目前能贡献了全球10%的发电量，贡献了欧洲25%、美国20%的发电量。
我国来讲，核电发电量占比也明显增加，目前在5%左右。东方财富Choice数据显示，2024年我国核电发电量为4449亿千瓦时，占我国当年发电量比为4.72%，而2010年这一比例仅为1.78%。
往后看，根据中国核能行业协会发布的《中国核能发展报告（2025）》蓝皮书，全球核能发展迎来全面复兴，按照当前的建设速度和节奏，2030年前我国在运核电装机规模有望跃居世界第一；预计到2040年我国核电装机达到2亿千瓦，发电量占比约10%。
杠杆资金抢筹前20
今年以来，受可控核聚变以及最新的钍基熔盐堆等利好消息的推动，核能核电板块持续走强，板块指数一度创出历史新高。
从杠杆资金角度来讲，年内合计净流入核能核电板块达223.36亿元。其中卧龙电驱排在首位，被融资净买入17.55亿元。上海电力、上海电气位于二、三位，年内被融资净买入16.57亿元、13.9亿元。
（文章来源：东方财富研究中心）
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