11月25日早盘谷歌概念大爆发，欧陆通、博杰股份涨停；易点天下、思泉新材、安利股份、新亚电子、万兴科技也明显上涨。
谷歌创出历史新高
消息面上，隔夜美股科技巨头谷歌大涨6.31%，股价创出历史新高。最新市值3.84万亿美元，仅次于英伟达、苹果，成为美股市值第三大公司。美股盘后，谷歌继续上涨了2.63%。
日前，谷歌发布新一代AI模型Gemini 3.0。据上海证券报报道，该模型多项专业测评行业领先，其视觉、推理、编程、多模态等能力均显著提升，实际应用层面可用性及适用性大幅提升。
甚至有华尔街人士认为，谷歌Gemini 3.0已经超越OpenAI上周刚发布的GPT-5.1模型。JonesTrading首席市场策略师Mike ORourke表示：“鉴于谷歌的规模、行业地位及其在搜索领域的先发优势，Gemini可能会抢占市场份额，导致OpenAI和其他公司落后。”
美国知名认知科学家及AI研究员Gary Marcus也在最新发布的文章中写道：“OpenAI基本上已经挥霍了它曾经拥有的技术领先优势，谷歌已经追上来了。”
巨头积极布局AI应用
综合市场观点来看，随着AI的快速发展，除了硬件投入外，近期巨头们大有在软件方向一争高下的意思。
10月以来，就有多款重磅AI大模型相继发布。10月1日，OpenAI发布了下一代视频生成模型Sora 2；11月13日，OpenAI又发布了GPT-5.1系列模型；11月17日，阿里巴巴正式宣布“千问”项目，千问App公测版上线；11月19日，谷歌正式发布Gemini 3.0。
其中千问在公测后热度持续飙升，甚至一度冲入苹果App Store免费应用总榜第三位。截至11月24日，公测一周的千问下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek，成为截至目前增长最快的AI应用。
另一巨头Meta，则延续“开源生态”路线。据上海证券报报道，今年4月份，Meta在首届LlamaCon开发者大会上宣布，其“开源”人工智能模型家族Llama的下载量已达到12亿次，这一数字较2024年12月初的6.5亿次下载量有了显著增长。全球数千名开发者基于LlamaCon贡献了数万个衍生模型，这些模型每月被下载数十万次。
沙利文与头豹研究院联合发布的《AI赋能千行百业白皮书（2025）》显示，AI产业已进入硬实力比拼阶段，中美垄断86%大模型，2024年全球AI市场规模约6157亿美元，预计到2030年市场将突破2.6万亿美元。
谷歌概念年内悉数上涨
今年以来，谷歌概念整体强势，截至11月25日早盘收盘，思泉新材、博杰股份、欧陆通年内纷纷翻倍，分别涨了272.6%、153.79%和110.86%。
从业绩来看，博杰股份前三季度赚了1.06亿元，较2024年同期的0.02亿元，同比大增6760.54%。思泉新材、新亚电子业绩同比增超50%，欧陆通增超40%。
再看杠杆资金动态，年内融资客融资净买入易点天下、思泉新材超过5亿元，分别为5.87亿元和5.21亿元。欧陆通被融资净买入4.69亿元。
AI应用成布局新重点？
随着巨头们纷纷发力AI应用，不少机构认为，AI应用方向有望接棒AI硬件发展，成为接下来的科技股主线。
中泰证券指出，当前算力基本面有望延续高景气态势，重点看好AI应用的投资机会。具体体现在通用场景的泛ERP领域、生产力工具，垂直场景的金融AI、医疗IT、物理AI、工业场景等。此外，短期重点关注信创为主的政策驱动方向。信创方面，国际形势倒逼自主可控加速，在科技自立自强的大战略下，行政、行业信创均有望迎来加速与边际好转。
中信证券则表示，国产AI应用有望迎来拐点机遇，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。第一上海证券持有类似观点，认为海内外AI应用正进入商业化的拐点时刻。
（文章来源：东方财富研究中心）
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