A股三大股指早盘走势分化，沪指单边上行半日大涨1.14%，再创十年新高，深成指涨0.81%，创业板指宽幅震荡微跌0.04%。
量能方面，两市半天成交1.78万亿元，较昨日同期放量1455亿元；近3700股早盘飘红，107股涨停，封板率高达约85%。
板块方面，人脑工程再掀涨停潮，券商、保险、锂矿概念、存储芯片等涨幅居前，固态电池、无人驾驶、光伏设备等表现活跃，CPO概念、高速铜缆、Kimi概念等早盘走弱。
无人驾驶概念股早盘震荡走高，雷尔伟20cm封板，索菱股份、北斗星通、浙江世宝、合众思壮等近十股亦涨停，万集科技、汉鑫科技涨超10%。
消息面上，英伟达CEO黄仁勋在拉斯维加斯举行的CES展会上发布开源AI模型及工具套件Alpamayo系列，包含采用100亿参数架构的思维链推理VLA模型Alpamayo 1，AlpaSim仿真平台及物理AI开放数据集，旨在加速基于推理的新一代安全自动驾驶技术研发。
“物理AI的‘ChatGPT时刻’即将到来——机器开始理解、推理并作用于现实世界。”黄仁勋表示：“Robotaxi成为首批受益者。Alpamayo为自动驾驶注入推理能力，使其能解析罕见场景、在复杂环境中安全行驶并解释决策逻辑——这是实现安全、可扩展自动驾驶的基石。”
黄仁勋还透露，首款搭载英伟达技术的汽车将于第一季度在美国上路，第二季度在欧洲上路，下半年在亚洲上路。
据英伟达介绍，包括捷豹路虎、Lucid、Uber以及加州大学伯克利分校DeepDrive深度学习自动驾驶产业联盟在内，多家移动出行领军企业和研究机构表示，将利用Alpamayo开发基于推理的自动驾驶技术栈，推动L4级自动驾驶部署。
另据中新经纬援引外媒报道，英伟达计划在2027年测试L4级自动驾驶出租车。
东方财富Choice数据显示，目前A股市场共262只个股涉及无人驾驶概念，约八成概念股去年股价上涨，其中35股股价翻倍，品茗科技以428.78%的区间涨幅居首，中际旭创、腾景科技、斯菱智驱年度涨幅均在3倍以上。
近三个月以来，共有55只无人驾驶概念股获得5家及以上机构评级，比亚迪、拓普集团、长城汽车等5股的评级机构数均在20家以上。
就盈利预测来看，机构一致预测2025年净利有望实现50%以上增长的概念股共17只。其中，福田汽车增幅最高，机构预计公司2025年净利或同比大增超16倍；上汽集团、生益电子去年净利或分别增长5.86倍和3.58倍，思特威、全志科技、经纬恒润、中际旭创2025年净利均有望实现翻倍增长。
人脑工程概念早盘继续飙涨，板块内十余只概念股封板，其中，三博脑科、翔宇医疗、麦澜德等多股再度20cm涨停。
消息面上，马斯克近日在社交媒体上宣布，旗下脑机接口公司Neuralink将于2026年开启大规模量产，并转向更精简、全自动化的外科手术流程。
国内方面，1月1日，格式塔（成都）科技有限公司官宣成立，该公司由前脑虎科技联合创始人兼CEO彭雷和天桥脑科学研究院创始人陈天桥联合创办，标志着我国在脑机接口领域开启一条以超声技术为技术栈的新路线。
开源证券最新研报指出，马斯克曾明确表示，未来随着Neuralink脑机接口不断升级，有望通过Optimus机器人实现完全感知与控制。远期来看，Optimus有望成为人类与AI交互的人形载体，Neuralink作为“人脑-机器人”的信息传输桥梁，共同探索人脑作为机器人大脑可能性，构建人机融合的终极生态。
德邦证券认为，随着Neuralink放量和政策支持，国内相关医疗器械企业注册有望加速落地，推动商业化进展。
存储芯片概念板块早盘表现活跃，雷科防务开盘2分钟直线拉升涨停，盈新发展亦封板，雅创电子、雅克科技、中微公司、精测电子等多股跟涨，昨日涨停的兆易创新继续大涨6.31%。
消息面上，据媒体援引外媒报道，行业匿名人士透露，基于对市场需求持续走强的预判，三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%至70%。报道称，两家公司同时向个人电脑与智能手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。
据悉，三星与SK海力士坚持采用季度合约而非长期协议，以灵活适应价格变动。行业预计，在AI算力需求爆发及数据中心投资扩大的推动下，DRAM价格有望在2027年前保持逐季度阶梯式上涨的态势。
此外，2025年12月30日，长鑫科技科创板IPO申请获受理，公司计划募资295亿元，主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造及DRAM前瞻技术研发。上交所官网显示，在获受理前，长鑫科技IPO项目已完成两轮预先审阅。该项目也成为预先审阅机制落地后的首单。
三星、SK海力士和美光长期垄断全球DRAM市场90%以上的份额，招股书显示，长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业。基于Omdia数据测算，按2025年第二季度DRAM销售额统计，长鑫科技的全球市场份额已增至3.97%，并有望随着技术发展及产能建设实现进一步增长。
东方证券最新研报指出，存储供不应求持续，同时海外存储巨头在通用存储方面的扩产进度可能有限，为长鑫科技扩产、提升份额带来历史性机遇。DRAM高难度工艺环节众多，对供应链上游的设备先进性和技术更新需求高，长鑫科技未来持续扩产下有望推动相关设备的国产化进程。
中银证券也表示，伴随AI驱动DRAM需求提振及国产DRAM厂商进展融资进程提速，国内DRAM全产业链有望实现加速成长。
（文章来源：东方财富研究中心）
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