8月19日，国务院常务会议决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力，加强全链条全领域安全监管，确保核电安全万无一失，促进行业长期健康发展。
随后，中国广核公告，山东招远1号及2号机组、陆丰1号及2号机组、苍南3号及4号机组已获得国务院核准；中国核电公告，江苏徐圩核能供热发电厂一期工程核准，本一期工程拟建设2台“华龙一号”压水堆核能发电机组和1组高温气冷堆核能发电机组。
有业内人士向《科创板日报》记者提到，据项目规模和投资估算，这五个核电项目将给产业链带来数千亿元的市场增量，将大幅增加对核岛关键设备、常规岛设备、辅助系统设备等设备的需求，为相关设备制造商带来可观的订单量。
对产业链公司影响几何？
与传统火电相比，核电具有资源消耗少、环境影响小等显著优势，是一种重要的清洁能源。目前，核电产业链上游主要涵盖核燃料与核材料的开采、制造；中游则为核电设备环节，包括核反应堆压力容器、蒸汽发生器、主泵等设备；下游包括核电站建设与运营，以及核电发电、核电后处理等环节。
据中国工业新闻报道，目前三代机组单GW投资额在200亿元左右，其中设备投资占比超过40%，核岛为电站核心环节，涉及十余种主要设备，在设备环节的投资占比近60%。业内普遍认为，核电项目的核准能够带动核电装机量攀升，从而利好压力容器、核电阀门、特种电机等核电关键设备。
而核电项目的核准能够给产业链公司带来多少业务增量？《科创板日报》记者采访了多家核电上市公司，多数公司表示，核电项目核准对公司业绩有促进作用，会带来一定的增长，但业绩兑现仍需时间，具体影响暂无法测算。
核电阀门厂商江苏神通证券部相关人士对《科创板日报》记者表示：“新一批的项目对公司未来的业绩肯定是正面促进作用，项目越多订单越多。”
另外两家阀门厂商中核科技、纽威股份则提到项目流程较长。“从核准到招投标，以及最后确认订单，仍有较长一段时间。目前项目刚获批，公司很难估算具体影响。”就周期方面，有业内人士向记者表示，目前核电项目从招标到确认收入周期普遍在3年左右。
订单方面，中核科技在此前举办的一季度业绩说明会上表示：“目前在手订单充裕，国内所有在建核电机组公司都有供货合同，核电在手订单超20亿。”
纽威股份工作人员则对《科创板日报》记者表明：“今年市场需求饱满，延续了前两年态势。”江苏神通工作人员也表示：“市场需求量较好，新项目批出来以后订单肯定是比较旺盛的。”该公司半年报显示，报告期内取得新增订单12.08亿元，其中神通核能5.04亿元。
产能方面，上述阀门厂商以及核主氦风机供应商佳电股份均表示，现有产能能够满足市场需求，产能利用率较为饱满。
首台四代气冷堆机组核准 四代反应堆商业化加速
值得一提的是，在本次5个核电项目中，徐圩核能供热厂一期工程拟建设的1台HTR-PM600S高温气冷堆机组及配套设施，是全球首台核准的四代气冷堆机组。
有业内人士对《科创板日报》记者表示，这意味着国内四代核电批量化建设开启，有望打开新的增量市场。
目前，我国四代核电技术已达到世界领先水平，根据国家能源局公开披露，2023年12月6日，全球首座模块式高温气冷堆石岛湾核电站商运投产。2023年6月位于甘肃省的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆获得国家核安全局发布的运行许可证。
本次项目核准的高温气冷堆具有安全性好、效率高、环境适应性强和用途广泛等优势。它采用氦气作为冷却剂，通过核裂变产生的热能加热氦气，进而驱动汽轮机发电，其核心部件主要包括燃料球、蒸发器和主氦风机。目前，中国已实现高温气冷堆的商业化运行。
此外，除了高温气冷堆以外，第四代核电还有5种相对具备发展潜力的堆型，包括钠冷快堆、铅冷快堆、气冷快堆3种快中子堆以及超临界水冷堆、熔盐堆2种热中子堆。
钠冷快堆和铅冷快堆使用金属冷却剂，导热性能好，能将热量快速导出；气冷快堆、高温气冷堆和超临界水堆采用单相冷却剂，不会发生相变，导热稳定；熔盐堆采用液态燃料，不存在堆芯熔毁风险。
在华泰证券分析师倪正洋看来，快中子堆能够有效利用铀资源，解决核燃料短缺问题，并且嬗变长寿命放射性废物，解决长寿命核废物的处置问题。
此外，倪正洋还补充道，核准常态化叠加中国技术领先，核电设备有望显著受益，预计2024年核电设备市场空间将达672亿元。
中信证券分析师华鹏伟亦表示，未来3-5年我国将保持十台左右的核电机组核准节奏，核电装机规模有望进一步扩大。预计到2030年前后，将有相对成熟的第四代核电技术投入商用，四代反应堆有望在“十六五”期间加速商业化。
（文章来源：科创板日报）
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