英伟达CEO黄仁勋在GTC大会上预计，未来六个季度业务规模将达5000亿美元，将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器（GPU）。黄仁勋还表示，Blackwell在亚利桑那州“全面投入生产”。
北京时间10月29日晚间，英伟达股价高开高走，盘中涨幅一度突破5%，成为首家市值突破5万亿美元的上市公司。
联手多家大厂
打造AI算力生态
本次GTC大会，英伟达展现了从芯片制造商向全栈AI基础设施供应商的战略转型，其与多家头部公司的合作正勾勒出一幅完整的AI算力生态图谱。黄仁勋还在大会上明确反驳了AI泡沫。“我不认为我们处于AI泡沫之中。我们正在使用所有这些不同的AI模型，我们在使用大量服务，并乐于为此付费。”他说。
超算方面，英伟达宣布与甲骨文合作，为美国能源部建造该部门最大的AI超级计算机Solstice系统，该系统将创纪录地配备10万块英伟达Blackwell GPU。另一套名为Equinox的系统将包含1万个Blackwell GPU，预计于2026年上半年投入使用。
英伟达还与Palantir达成合作。该合作核心是将英伟达的GPU加速计算、开源模型和数据处理能力整合到Palantir AI平台（AIP）的本体系统中。Ontology通过将复杂数据和逻辑组织成互联的虚拟对象、链接和动作，创建企业的数字副本，为AI驱动的业务流程自动化提供基础。
此外，礼来与英伟达也将合作建设一台由超过1000块Blackwell Ultra GPU驱动的超级计算机，这些芯片将通过统一的高速网络连接。该超级计算机将为AI工厂提供动力，这是一个专门的计算基础设施，将大规模开发、训练和部署用于药物发现和开发的AI模型。
AI与6G技术结合方面，英伟达宣布与诺基亚达成战略合作，将投资10亿美元认购诺基亚股份，双方将共同推进AI原生6G网络平台。量子计算方面，英伟达推出NVQLink技术，连接量子处理器与GPU超级计算机，已获得17家量子计算公司支持。
产业链公司有望充分受益
记者注意到，多家A股上市公司已在全球算力产业链上充分布局，或将受益于AI算力竞赛加剧以及全球AI基础设施的持续扩容。
10月29日晚，工业富联披露2025年第三季度报告。云计算业务方面，前三季度，公司云计算业务营业收入较上年同期增长超过65%，第三季度单季同比增长超过75%，主要受益于超大规模数据中心用AI机柜产品的规模交付及AI算力需求的持续旺盛。特别是云服务商业务表现亮眼，前三季度营业收入占比达云计算业务的70%，同比增长超过150%，第三季度单季同比增长逾2.1倍。
其中，云服务商GPU AI服务器前三季度营业收入同比增长超过300%，第三季度单季环比增长逾90%、同比增长逾5倍。通用服务器出货亦保持稳健，整体云计算业务营收结构持续优化。
工业富联相关负责人此前在投资者调研中表示，公司对下半年AI服务器业务持乐观态度，除GB200持续放量外，GB300亦将逐步进入实质出货阶段。GB300在明年有望成为公司AI服务器业务盈利的重要支撑点。交换机方面，公司预期800G产品会是2025-2026年的出货主力，有望成为交换机业务的核心增长引擎。同时，公司与多家客户协同开发的CPO（共封装光学）新一代ASIC及1.6T交换机也在推进当中，后续将逐步推向市场。
光通信与高速连接方面，中际旭创可为云数据中心客户提供400G、800G和1.6T等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。10月26日，公司在互动易平台上表示，其1.6T产品正在持续起量。
新易盛亦致力于高性能光模块的研发、生产和销售，产品服务于人工智能集群（AI Cluster）、云数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输、固网接入等领域的国内外客户。
目前，新易盛已经完成了满足IEEE标准要求的全系列1.6T产品的开发，支持CMIS5.0及以上版本，可满足不同客户的应用需求，并启动预研下一代3.2T产品。
在PCB/载板方面，胜宏科技的主要产品覆盖刚性电路板（多层板和HDI为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）全系列，广泛应用于人工智能、新一代通信技术、大数据中心等领域。
公司半年报显示，胜宏科技已成为国内外众多头部科技企业的核心合作伙伴，具备100层以上高多层板制造能力，是全球首批实现6阶24层HDI产品大规模生产，及8阶28层HDI与16层任意互联（Any-layer）HDI技术能力的企业，同时加速布局下一代产品，支持最前沿人工智能产品及自动驾驶平台。
散热与电源方面，英维克已推出全链条液冷解决方案，从冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质、管路、冷源等“端到端”的产品覆盖，从服务器制造工厂，到数据中心运行现场的“厂到场”交付场景覆盖。
近年来，英维克已为字节跳动、腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信等用户的大型数据中心提供了大量制冷产品及系统。
麦格米特则具备高功率高效率网络电源技术及产品研发与供应能力，可支持通信、交换机、通用服务器、AI服务器等多项场景应用。近年来，公司网络电源业务始终与国际头部客户保持紧密合作关系，持续获得了爱立信（Ericsson）、思科（Cisco）、瞻博网络（Juniper）、阿里斯塔（Arista）、智邦科技（Accton）等头部国际客户的多项项目需求与订单。
东财图解·加点干货
（文章来源：上海证券报）
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